Niveau 1 · 7 h · Organisme Qualiopi
Des notes de visite qui deviennent une annonce, un échange avec un vendeur qui devient une relance sur mesure : le niveau 1 (7 h) vous apprend à rédiger ces consignes pour ChatGPT, Claude ou Gemini, à relire leurs réponses et à configurer vos outils avant d'y confier un dossier.
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« Écris une annonce pour un T3 » donne un texte passe-partout, parfois avec un balcon que le bien n'a pas. La même demande, accompagnée de vos notes de visite, de la cible et d'une consigne claire (« n'invente rien, liste ce qui manque »), donne un premier jet qu'il ne reste qu'à relire.
La formation part de cet écart. Au niveau 1, « Prendre en main », vous travaillez sur vos cas réels les quatre compétences du programme :
Les niveaux 2 et 3 appliquent ensuite la méthode aux visuels, à l'estimation et à votre CRM. Le parcours certifiant de 21 h prépare à la certification RS6776, qui atteste la rédaction de prompts et la confidentialité des données professionnelles.
« Tu es négociateur en transaction » fixe le vocabulaire attendu.
Le bien, la cible, le support : portail, SMS ou e-mail.
Notes de visite, dernier échange avec le client. Sans elles, l'outil comble les vides.
Longueur, ton, nombre de versions.
« N'invente rien », « signale ce qui manque ». Ils ne dispensent pas de relire.
Rédige un compte rendu de visite pour [prénom du vendeur], 150 mots maximum, ton factuel. Reprends les remarques des visiteurs, positives puis négatives, sans les adoucir. Termine par une proposition : [ajustement du prix / nouvelles visites]. Remarques : [vos notes, sans nom de visiteur]
À vérifier : que chaque remarque est fidèle et qu'aucun visiteur n'est identifiable.
Un vendeur me dit : « Une autre agence prend moins. » Propose deux réponses de trois phrases. Utilise seulement ces arguments : [vos services réels]. N'avance aucun chiffre que je ne t'ai pas donné.
À vérifier : que chaque argument correspond à un service que vous rendez, et le taux à votre barème affiché.
Réponds à cette demande sur le bien [référence] avec les seules informations de la fiche. Si la réponse n'y figure pas, écris que je reviens vers la personne. Propose deux créneaux de visite : [créneaux]. Demande : [message] Fiche : [caractéristiques]
À vérifier : les charges, la taxe foncière et les diagnostics, qui viennent de la fiche et jamais de l'outil.
Voici les procès-verbaux des trois dernières assemblées générales, noms des copropriétaires retirés. Résume pour un acquéreur, en langage simple : travaux votés, travaux évoqués non votés, procédures en cours. Indique la page de chaque point.
À vérifier : chaque point dans le document. Un résumé peut omettre une résolution, et c'est vous qui informez l'acquéreur.
Trois autres exemples (annonce, estimation, relance d'un vendeur) figurent sur la page formation IA immobilier.
| Assistant | Pour une agence | Vos conversations et l'entraînement | Le réglage à connaître |
|---|---|---|---|
| ChatGPT (OpenAI) | Projets qui regroupent les conversations d'un même dossier, mémoire, instructions personnalisées. | Offres individuelles (Free, Plus, Pro) : utilisées par défaut, tant que l'option « Improve the model for everyone » reste active. Business, Enterprise, Edu : non, par défaut. | Data controls. La conversation temporaire échappe à l'historique et à l'entraînement (conservée 30 jours au plus). |
| Claude (Anthropic) | Projets avec documents et instructions, partageables en offre Team ou Enterprise. | Free, Pro, Max : seulement si vous l'autorisez, et les données sont alors conservées jusqu'à 5 ans sous forme désidentifiée. Offres commerciales : non, par défaut. | Paramètres de confidentialité. Les chats Incognito ne servent jamais à l'entraînement. |
| Microsoft Copilot (ex-Microsoft 365 Copilot) | Pour une agence déjà sous Microsoft 365 : travaille sur vos e-mails et fichiers, dans le respect des droits d'accès existants. | Usage en entreprise : ni les invites ni les réponses n'entraînent les modèles de base ; Microsoft est sous-traitant. | Connexion avec le compte professionnel. Les recherches web passent par Bing, avec leurs propres règles. |
| Mistral, assistant Vibe (ex-Le Chat) | Éditeur français ; données hébergées dans l'Union européenne par défaut. Le Chat s'appelle désormais Vibe. | Offre individuelle : utilisées par défaut, désactivable. Teams : au choix de l'administrateur. Enterprise : non, par défaut. | Dans le panneau d'administration : Vibe, puis Privacy. Selon la fonction, des transferts temporaires hors de l'Union restent possibles. |
Attention aux boutons de notation : chez OpenAI et Anthropic, un pouce levé ou baissé peut faire entrer toute la conversation dans l'entraînement, même désactivé ; chez Mistral, une note accompagnée d'un commentaire vaut autorisation, quelle que soit l'offre. Sur un dossier client, ne notez rien.
Une annonce contient rarement des données personnelles ; un compte rendu de visite ou un dossier de location presque toujours. Pour les données de clients, la CNIL juge préférable une solution installée « sur site », ou à défaut un service en ligne encadré par un contrat de sous-traitance.
« Pour des usages non confidentiels, l'utilisation d'un service grand public auquel l'accès est permis grâce à des adresses électroniques professionnelles dédiées pourra être envisagée avec des garanties appropriées […] »
La CNIL recommande une charte interne qui liste les usages autorisés et interdits. Elle rappelle que, dans le cas général, l'agence engage sa responsabilité quand un collaborateur utilise mal l'IA. Côté pratique : remplacer noms et coordonnées par [vendeur] ou [acquéreur 1], désactiver l'entraînement sur les comptes de l'agence, relire avant d'envoyer.
Source : CNIL, questions 6 et 7
Choisir entre ChatGPT, Claude et Gemini, puis configurer ses outils : ce sont les deux premières compétences du niveau 1. Claude, conçu par Anthropic, accepte les mêmes consignes que ChatGPT.
Un projet Claude garde ses propres documents de référence et une consigne permanente. Exemple : un projet « Transaction » qui contient votre charte de rédaction et deux annonces réussies. Chaque conversation ouverte dans ce projet s'appuie sur ces documents, sans les recoller. Déposez-y vos modèles, pas les pièces de vos clients.
Aucun ne l'emporte sur toutes les tâches, et leurs modèles évoluent souvent. Le test utile reste le vôtre : la même consigne, sur un de vos dossiers anonymisé, soumise aux deux.
Non. Le parcours part de zéro : le niveau 1 pose les bases, les niveaux 2 et 3 s'appuient dessus.
Sur les offres individuelles (Free, Plus, Pro), oui par défaut, tant que l'option « Improve the model for everyone » reste active dans les Data controls. Les espaces Business, Enterprise et Edu ne le sont pas par défaut (règles relevées le 26 septembre 2026).
Mieux vaut l'éviter : remplacez noms, téléphones et adresses par des repères comme [vendeur]. La CNIL réserve les services grand public aux usages non confidentiels.
C'est la même offre. Cette page détaille le volet ChatGPT du niveau 1 ; la page formation IA immobilier présente les trois niveaux, le parcours RS6776 et les financements.
Elle peut l'être selon votre statut, sous réserve de l'accord du financeur : OPCO EP (salariés de l'immobilier), France Travail (demandeurs d'emploi). Le CPF ne finance que le parcours certifiant RS6776, avec une participation de 150 € sauf exonération.
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